与此同时，麦克冒险阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。

此时的Linda是一个演色情片的演员，克劳也是一个妓女。Lenny试图改变Linda的生活，星际两人经常聚在一起聊天。

Lenny（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个体育新闻记者，中字他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）则是一个画家。Max非常可爱，麦克冒险也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。克劳强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。

Linda终于在Lenny的帮助下摆脱了妓女的生活，星际并和Lenny介绍的男子开始约会。经过多方打听，中字他找到了Max的母亲Linda（米拉·索维诺MiraSorvino饰）。

Amanda想要个孩子，麦克冒险于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。

而另一方面，克劳Amanda也被画廊的合作者Jerry猛烈追求星际故事发生在东欧某国。

任浩铭是当地华裔青年，中字举世瞩目的商界巨子，他名下资产无数、富可敌国，然而却始终热衷于慈善，并且他还有着特别调查事务局的特工身份。可是任浩杰并不知情，麦克冒险依旧对阮清恬纠缠不已。

克劳阮清恬则是皇家艺术学院学习舞蹈的学生。任浩铭在去艺术学院找弟弟的时候，星际无意中发现阮清恬也是同校学生，这才知道弟弟一直痴迷的女孩就是自己喜欢的女孩。